В 1939 году жизнь мальчика по имени Митя наполняется новыми эмоциями, когда в его доме появляется щенок по имени Карузо. Этот жизнерадостный и игривый питомец становится не только верным спутником, но и источником безграничной радости. Митя и Карузо вместе исследуют окружающий мир, играют, смеются и наслаждаются простыми, но яркими моментами. Их дни наполнены счастьем, и кажется, что ничто не в силах разрушить эту идиллию. Однако, как и в жизни, появляются тучи, предвестники грядущих трудностей. Мать Мити не осознает, насколько важна для него эта дружба, что приводит к напряженности между ними.
С началом блокады Ленинграда мир Мити и Карузо погружается в хаос и страх, но их связь становится опорой в эти непростые времена. Голод и ужас проникают в каждый уголок города, однако преданность щенка приносит свет в тёмные дни, укрепляя их дружбу. Когда настает критический момент, Карузо готов на любую жертву ради спасения своего друга. Митя осознает истинную ценность их отношений и решает преодолеть любые преграды. В самые тяжелые часы, когда надежда кажется утерянной, они остаются вместе, поддерживая друг друга и демонстрируя, что сила любви и взаимопонимания способна выдержать любые испытания.